«Эксперт РА» оценил потенциально безнадежные долги в банках в 700 млрд руб.

Объем потенциально проблемных кредитов, не отраженных в финансовой отчетности банков по РСБУ, может составить 700 млрд руб. По состоянию на 1 января, что составляет 6% капитала всего банковского сектора, по данным Обзор Рейтинговое агентство «Эксперт РА».

Аналитики отмечают, что потрясения в экономике, возникшие в первой половине 2022 года, привели к необходимости реструктуризации части кредитной задолженности. При этом, в отличие от кризиса 2020 года, крупные компании чаще использовали возможность изменения первоначальных условий кредитных договоров. Опыт пандемии показал, что реструктурированные кредиты в большинстве своем не превращаются в проблемную задолженность.

В то же время разница между созданными резервами по МСФО и РСБУ может свидетельствовать о потенциале роста проблемной задолженности, говорится в обзоре. Резервы по МСФО не учитывают регуляторные послабления и отражают более объективную ситуацию с реальными проблемами заемщиков, подчеркивают аналитики.

Совокупная стоимость риска по МСФО за первые три квартала 2022 года в пересчете на годовые для банков превысила соответствующий показатель по РСБУ на 1 п.п. по корпоративным кредитам и с 0,5 п.п. По кредитам людям, отмечается в обзоре.

«С учетом экстраполяции этой разницы на весь банковский сектор объем проблемной задолженности, не отраженный в РСБУ, по оценкам агентства «Эксперт РА», может составить около 700 млрд руб., или около 6% капитала сектор.», — отмечают аналитики.

Эксперты также ожидают, что в 2023 году доля просроченной задолженности по кредитам малому и среднему бизнесу (6%) впервые может упасть ниже соответствующего показателя по кредитам крупному бизнесу (6,5%). Ситуация, как правило, ненормальная при нормальном функционировании экономики, но на фоне санкционного давления и трансформации российской экономики крупный бизнес столкнулся с большими проблемами, чем малый и средний, констатируют аналитики.

Как писали ранее «Ведомости», финансовый результат банковского сектора в 2022 году превзошел ожидания ЦБ — отрасль преодолела близкие к рекордным в первом полугодии убытки и заработала 203 млрд рублей. Чистая прибыль за весь год. Промсвязьбанк ожидает, что банковский сектор в этом году сможет заработать 1,2-1,7 трлн руб. Эксперт РА ожидает прибыль в 1,3-1,5 трлн руб., в НКР – в пределах 1,4-1,5 трлн руб. В рейтинговых агентствах НРА и АКРА прогнозы скромнее — по их оценкам, прибыль составит до 1 трлн руб.