• Вт. Янв 31st, 2023

Карты в поисках клиентов финансы экономика и финансы Subscribe.Ru

Карты в поисках клиентов финансы экономика и финансы Subscribe.Ru

В 2022 году сегмент кредитных карт показал себя лучше, чем другие сегменты потребительского кредитования. На фоне ужесточения скоринга и одновременного ухудшения финансового положения россиян кредитные карты удовлетворяли часть спроса на кредиты наличными. Однако банки в этом сегменте также предпочитают работать только с качественными заемщиками, выдавливая часть своих клиентов в сегмент МФО. В 2023 году рынок кредитных карт продолжит расти, но более медленными темпами. Давление на этот сегмент будет оказывать нестабильная экономическая ситуация, а также расширение предложения новых финансовых продуктов.

Сегмент кредитных карт стал единственным на рынке потребительского кредитования, показавшим рост доли в 2022 году. За девять месяцев 2022 года она достигла 18,1% против 15,5% за весь 2021 год, следует из исследования Frank RG. Портфель карт на конец года оценивается в 2,37 трлн руб. Это на 18,7% больше, чем в 2021 году. В Росбанке портфель кредитных карт по итогам года вырос на 32% (без учета овердрафта). Рост выдачи кредитных карт по итогам года зафиксирован и в ФК «Открытие Банк» – рост на 21%. В ВТБ карточный сегмент рос быстрее других кредитных продуктов, составив 9%.

При этом уровень просрочки свыше 90 дней, по данным Frank RG, мало изменился – в 2021 г. показатель составлял 12,5%, в 2022 г. он увеличился всего на 0,7 п.п., до 13,2%. Этот сегмент сумел сохранить такой низкий уровень просрочки за счет «выжимания» наиболее рискованных клиентов в сегменте МФО. А там просрочка на конец года увеличилась на 13 п.п., до 43% при портфеле в 431 млрд руб.

На этом фоне обострилась конкуренция между банками за качественных клиентов, отмечают эксперты Frank RG. Одним из основных способов стала стоимость обслуживания кредитной карты и длительность льготного периода. Так, в 2021 году только 26,5% кредитных карт, предлагаемых на рынке, являются бесплатными. В 2022 году доля бесплатных карт составляет уже 65,6%. Средний льготный период по кредитным картам также значительно увеличился — 111 дней в 2022 году по сравнению с 91 днем ​​в 2021 году.

ЧИТАТЬ   Помешает Латинской Америке создать единую валюту, считает эксперт

На фоне улучшения условий по картам увеличился и спрос на продукт со стороны заемщиков. В 2022 году интерес заемщиков к карточным продуктам вырос на 10-40% в зависимости от кредитора и его бизнес-модели.

К концу года в обращении находилось 47-48 млн кредитных карт. Годовой прирост составил 20%, оценивает генеральный директор экосистемы Unicom Дмитрий Африканов. В 2023 году проникновение кредитных карт продолжится на фоне гибких и интересных программ лояльности, которые банки предложат потребителям, уверен эксперт. В 2023 году рост сегмента может ускориться и превысить 20%, прогнозирует Валерий Пивень, руководитель группы рейтинга финансовых организаций АКРА. Банки могут смягчить условия кредитования, однако введенные Банком России ограничения будут скрывать рост портфеля в наиболее рискованных сегментах.

В 2023 году также возможен рост просрочек по кредитным картам, считает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. «Розничные заемщики вошли в неблагоприятную фазу экономического цикла с повышенным уровнем долговой нагрузки, рост которой был обусловлен кредитным бумом в 2020-2021 гг. Дальнейший рост портфеля свыше 2022 г. не может происходить без формирования значительного потенциала для отложенная печать. В результате ее реализации будет не только задержка, но и выпуск замедлится”, – отметил он. По словам г-на Беликова, помимо собственной корректировки аппетита к риску, банкам теперь приходится считаться с макропруденциальными лимитами регулятора, «направленными на недопущение еще более непропорционального роста долговой нагрузки наиболее задолженных заемщиков». Вероятно, оно будет сопровождаться

Г-н Беликов опасается дальнейшей миграции части заемщиков в микрофинансовый сегмент, если не в серый сегмент рынка.

Сами банки смотрят на сегмент кредитных карт с оптимизмом, хотя и соглашаются, что многое будет зависеть от экономической ситуации. Наталья Зубенко, руководитель кредитно-карточного центра Росбанка, подчеркнула, что «критерии выдачи кредитных карт сегодня находятся на докризисном уровне, банк будет принимать решение об их корректировке в зависимости от развития рыночной ситуации». В 2023 году рост продолжится, но более сдержанными темпами, считают в ВТБ. При этом «кредитные карты будут частично вытеснены банковскими программами рассрочки, что приведет к перераспределению их доли», уверены в банке. Конкуренцию сегменту может составить и быстрорастущий рынок BNPL, добавляет Франк Р.Г. (см. Ъ от 19 января).

ЧИТАТЬ   Как Сэм Бэнкман-Фрид, потерявший 17 миллиардов долларов в результате краха FTX, заработал свой первый миллион и при чем тут кимчи

Полина Трифонова



Source